GESTÃO JURÍDICA
O que observar antes de centralizar processos em um CRM
Migrar de planilhas e sistemas desconectados exige um inventário claro da operação.
- Mapeie a origem das demandas, quem faz o primeiro cadastro e qual é a informação mínima para acompanhar cada processo.
- Defina responsáveis por etapa, pontos de conferência e quais eventos precisam permanecer no histórico.
- Separe dados operacionais, documentos e permissões. Não conceda acesso integral a pessoas que precisam consultar somente uma parte da operação.